Teamkasse

• Spieler:innen und Kontaktpersonen sehen in der Regel nur die eigenen Zahlen — und manchmal gar keinen Saldo, wenn die Leitung das absichtlich ausgeblendet hat.
• Kassenwart:innen sehen alle Spieler:innen in der großen Tabelle und dürfen verbuchen, Zahlungen markieren, Sonderfälle bearbeiten und die Kasse konfigurieren (Aktiv-seit, Standardbeitrag, Zahlungsdaten, Sichtbarkeit). Team-Admins können die Kasse ebenfalls einsehen und konfigurieren, aber keine Buchungen vornehmen.

Wenn dir etwas fehlt, ist das fast immer kein Fehler, sondern fehlende Rolle oder eine Absicht der Leitung.

Unter „Kasse konfigurieren" (Zahnrad oben in der Teamkasse) legen Team-Admin und Kassenwart:in fest:

1. Kasse aktiv seit (Monat): Ab diesem Monat werden offene Beiträge angezeigt und Erinnerungen verschickt. Monate davor zählen nicht als offen.
2. Monatlicher Standardbeitrag und Gültig ab: Welcher Betrag für neue Monatsbuchungen gilt. Für frühere Monate bleibt der zuletzt gespeicherte Betrag maßgeblich.
3. Zahlungsdaten (PayPal, IBAN, Kontoinhaber) und Erinnerungstag — Teil von Sidelinq Pro.
4. Sichtbarkeit: Ob alle den Gesamtkontostand, die Salden aller Spieler:innen oder die Liste Alle Buchungen sehen dürfen. Die Buchungsliste ist die Übersicht der einzelnen Umsätze — nicht die Salden der Personen.

Oben oder in der großen Tabelle gibt es Monats-Kästchen (Jan, Feb, Mär …). Grün mit Haken = bezahlt, violett = von der Zahlung befreit, gestrichelt = offen, grau = vor der Zahlungspflicht.

Grobe Bedeutung der Zustände (Farben/Texte können leicht variieren):

1. Offen: Für diesen Monat ist noch kein regulärer Eintrag eingegangen.
2. Verbucht gezahlt: Es gibt einen festen Buchungs-Eintrag „Monatsbeitrag liegt vor" für dieses Teammitglied diesen Monat.
3. Von der Zahlung befreit: Die Leitung hat für dieses Mitglied diesen Monat eine Ausnahme gesetzt — z. B. Verletzungspause ohne Beitrag, wie ihr es vertraglich handhabt.

Zahlungspflichtig ab (Kalender-Icon am Namen): Für Nachzügler kann der Kassenwart einen Startmonat pro Spieler:in setzen. Es öffnet sich ein Blatt mit Jahreswechsel und allen 12 Monaten — Monat antippen speichert sofort. Monate davor sind ausgegraut — sie gelten weder als offen noch als befreit und fließen nicht in Erinnerungen ein. Ein früherer Monat als „Kasse aktiv seit“ geht nicht — dafür zuerst den Team-Start unter Kasse konfigurieren anpassen. Wird jemand neu angelegt, dem Team hinzugefügt oder tritt selbst bei, setzt Sidelinq automatisch den aktuellen Monat (beim DFB-Import ggf. „Spielberechtigt ab", falls später). Der Kassenwart kann das danach ändern.

Wichtig: Ein Klick auf einen Monat durch die Leitung dreht den Zustand immer weiter: „offen → bezahlt → von Zahlung befreit → wieder offen". Nicht verwirrt sein — einfach nochmal klicken oder Nachfragen, falls es unklar wirkt.

1. In der Seitenleiste „Teamkasse" wählen.
2. Dort siehst du deinen Bereich, solange ihr intern im Team Mitglied seid.
3. Manchmal steht dort der Hinweis „Der Gesamtkontostand und die Salden aller Spieler:innen sind für Teammitglieder nicht freigegeben." — dann hat die Mannschaftsleitung entschieden, dass Zahlen privat bleiben. Das ist dann bewusst so.

Du kannst trotzdem oft hinterlegte Zahlungsdaten (PayPal, Bank, Verwendungszweck-Hinweise) lesen — die Leitung entscheidet, was ihr einblendet.

Beim PayPal-Link (paypal.me) sind offener Betrag, dein Name und die noch offenen Monate schon hinterlegt. Betrag wird in PayPal vorausgefüllt; Name und Monate stehen als Notiz im Link. Falls PayPal die Notiz leer lässt, kopierst du den Verwendungszweck darunter und trägst ihn in PayPal ein. Dasselbe gilt für die Überweisung (Girocode).

Angenommen, ein Mitglied hat bar oder per Überweisung eingezahlt und du sollst das digital festhalten:

1. Geh in Teamkasse.
2. Finde die Zeile des Mitglieds (Name).
3. Klicke in der passenden Monatsspalte, bis der Zustand „verbucht / gezahlt" anzeigt.
4. Wenn die App meldet, der Monat sei schon erledigt, wurde entweder doppelt gebucht oder die Regel ist streng — nicht einfach wild weiterklicken, sondern Zeile prüfen.

Unter „Saldo [Jahr]" in der Spielertabelle steht die Gesamtsumme aller angezeigten Salden in dieser Spalte (Summe der Beiträge/Buchungen im gewählten Jahr).

Für andere Beträge gibt es ein Formular „Manuelle Buchung" — nur für Kassen-relevante Rollen sichtbar. Dort lässt sich das Buchungsdatum wählen (Standard ist der aktuelle Tag), z. B. für nachträgliche Einträge: am Smartphone die gewohnte System-Auswahl, am größeren Bildschirm dieselbe Datum-Eingabe wie im Kalender (TT.MM.JJJJ oder Kalender-Icon).

In „Alle Buchungen" kannst du eine solche manuelle Buchung löschen oder bearbeiten: Zuordnung (Mitglied oder Mannschaftskasse), Art (Einzahlung oder Auszahlung), Datum, Betrag und Hinweis. Monatsbeiträge, Strafen, Sonderzahlungen und importierte Umsätze haben dort keine Löschen- oder Bearbeiten-Aktion.

Ohne Pro: Monatsbeiträge verbuchen, manuelle Buchungen und SpielerPlus-Import funktionieren ohne Team-Pro.

Manche Accounts mit Stellvertretung dürfen für eine andere Spieler:in (z. B. ein Kind oder eine erwachsene Person, für die du eingetragen bist) die Kasse sehen oder bestimmte Aktionen ausführen — nur, wenn die Teamrollen und die Verknüpfung in Sidelinq das zulassen.

Wenn du nur stellvertretend bist und kein vollwertiges Mitglied im Kassenbereich hast, wirkt das Interface abgespeckter — normal.

🔒 Pro-Feature — PayPal-Link, IBAN und Kontoinhaber speichern ist Teil von Sidelinq Pro. Ohne Pro kannst du die Kasse nutzen, aber keine Zahlungsdaten dauerhaft hinterlegen.

1. Über „Kasse konfigurieren" (oben beim Kassen-Screen bei Berechtigung) kommst du in die Pflegefelder.
2. Trage PayPal-Link (am besten paypal.me/Name), IBAN, Kontoinhaber sowie Freitext zu Verwendungszweck korrekt ein — kopiere keine Leerzeichen aus PDFs ohne Kontrolle. Bei einem paypal.me-Link setzt Sidelinq für Spieler:innen den offenen Betrag plus Name und offene Monate in den Zahlungslink.
3. Für Nachrichten (z. B. Hinweise per WhatsApp) gibt es Platzhalter — schau dir die kleinen Hilfetexte neben den Feldern an: dort stehen die erlaubten Kürzel drin („Name des Mitglieds automatisch einsetzen", Teamname etc.).

Kein Spam: Versende solche Hinweise immer nur an Leute mit bereits vorliegender Einwilligung — das ist Vereinssache, aber technisch seid ihr im System verantwortlich.

Einige Vereine laden eine Umsatz-Datei (.csv) aus der SpielerPlus-Teamkasse nach Sidelinq — ohne Pro, aber nur für Kassenwart:innen:

1. Öffne Teamkasse und klicke „Kasse konfigurieren".
2. Scrolle im Tab Kasse zum Bereich „Import: SpielerPlus (Umsätze)".
3. Wähle die CSV-Datei (Export aus SpielerPlus: Teamkasse → Umsätze → Datenexport).
4. Klicke auf „CSV prüfen & importieren" — Sidelinq analysiert die Datei zuerst, ohne etwas zu speichern.

Vorschau-Schritt: nicht erkannte Spieler zuordnen

Nach der Analyse siehst du eine Zusammenfassung:

• Grün: Alle Beitragszahlungen wurden automatisch Spielerprofilen zugeordnet.
• Gelb: Einige Namen aus SpielerPlus konnten nicht eindeutig einem Sidelinq-Profil zugeordnet werden.

Bei nicht erkannten Spielern erscheint eine Tabelle. Das Dropdown zeigt mit ★ vorgeschlagene Mitglieder an. Wer nicht zugeordnet bleibt, wird als allgemeine Kassen-Einnahme ohne Spielerprofil gebucht.

5. Klicke auf „Import starten" — jetzt werden alle Buchungen gespeichert.

Automatische Namenserkennung

Sidelinq versucht Namen auf mehrere Arten zuzuordnen: exakter Treffer auf Anzeigenamen, Klarname (Vorname + Nachname auch wenn Rufname angezeigt wird), Rufname allein sowie Teilstring-Treffer.

Team-weit gibt es drei wichtige Schalter, die Team-Admin oder Kassenwart:in unter „Kasse konfigurieren" setzen können:

• „Alle Teammitglieder dürfen den Gesamtkontostand sehen"

• „Alle Teammitglieder dürfen die Salden aller Spieler:innen sehen" — die Summen je Person

• „Alle Teammitglieder dürfen die Liste Alle Buchungen sehen" — die einzelne Umsatzliste (Datum, Art, Hinweis, Betrag, Person). Das ist nicht die Salden-Tabelle.

• Aus bedeutet: normale Spieler sehen Zahlen eingeschränkt — aber Kassenführung sieht ohnehin weiter alles mit. Ohne die Buchungsliste sehen Spieler:innen nur eigene Buchungen, Stellvertretungen die Buchungen der zugeordneten Spieler:innen.

• Team-Admin und Kassenwart:in sehen immer alle Informationen, egal wie die Schalter stehen.

• Im Fenster Kasse konfigurieren sieht nur die Kassenwart:in zusätzlich den Import, den Reiter Strafenkatalog und die Gefahrenzone. Ein Team-Admin ohne Kassenwart-Rolle sieht dort nur Einstellungen und Sichtbarkeit.

Nie vergessen: Ehrenamtlicher Respekt — Salden bei Jugendteams besonders sorgsam kommunizieren.

🔒 Pro-Feature — Der Messenger-Broadcast in der Teamkasse erfordert Sidelinq Pro und hinterlegte Zahlungsdaten.

Sidelinq hat eine eingebaute Messenger-Funktion in der Teamkasse, mit der du die wichtigsten Zahlen mit einem Klick in die Mannschaftsgruppe schicken kannst — fertig formatiert, ohne Abtippen.

So funktioniert es

1. Öffne die Teamkasse in der Seitenleiste.
2. Scrolle zum Abschnitt „Team per [Messenger] informieren".
3. Eine fertige Nachrichtenvorlage erscheint — mit aktuellem Kassenstand, Monatsbeitrag und Spieler:innen-Anzahl bereits eingesetzt.
4. Klicke auf den Messenger-Button — je nach Einstellung z. B. „WhatsApp mit diesem Text öffnen", „Telegram teilen" oder „Text kopieren (Signal)".

Was die Vorlage automatisch enthält

• Aktueller Kassenstand des Teams
• Monatsbeitrag aus den Kassensettings
• Anzahl der aktiven Spieler:innen im Kader
• Teamname und Jahr

Vorlage anpassen

Der Text ist frei editierbar. Klicke auf „Vorlage bearbeiten", um ihn zu ändern — die Vorlage wird in diesem Browser gespeichert, auf einem anderen Gerät siehst du wieder den Standard — die erlaubten Platzhalter stehen direkt neben dem Eingabefeld. Mit „Standard wiederherstellen" kommst du jederzeit zur Ausgangslage zurück.

Hinweis: Der Bereich ist für die Kassenwart:in und nur mit Pro sichtbar. Fehlen noch Zahlungsdaten (PayPal-Link oder Bankdaten), steht darüber zusätzlich der Hinweis „Jetzt einrichten".

• Nie Passworte oder private IBAN Screenshots öffentlich im Chat teilen außerhalb vertrauter Vereins-Kanäle.
• Bei gemeinsamen Rechnern immer Logout durch Sidelinq-Menü wenn fertig als Kassenperson.

1. Sind Mitgliedszahlen und Betrag pro Monat passend eingetragen?
2. Haben alle Zahlenden verstanden, wo die Zahlungsdaten in Sidelinq stehen und welcher Verwendungszweck auf dem Überweisungsformular sinnvoll ist?
3. Wurde einem Probemitglied evtl. Befreiung gesetzt?
4. Import nur von Leuten mit Zugriff durchführen — nicht an fremden Geräten.
5. Wurden im Strafenkatalog die Beträge eingetragen, die im Team gelten?
6. Gibt es eine Sonderzahlung (Trikots, Ausfahrt), und ist klar, wer sie zahlt?

Mit dem Strafenkatalog lassen sich spielinterne Geldstrafen einfach verwalten — von der Gelben Karte bis zum Zuspätkommen.

Strafenkatalog einrichten (Kassenwart)

Den Katalog findest du im Fenster Kasse konfigurieren (Zahnrad) im Reiter Strafenkatalog. Nur die Kassenwart:in sieht ihn.

Beim ersten Aufruf der Teamkasse durch einen Kassenwart werden 3 Standard-Strafen automatisch angelegt:

• Gelbe Karte – 0 € (Betrag einstellbar)
• Rote Karte – 0 € (Betrag einstellbar)
• Zu spät kommen – 0 € (Betrag einstellbar)

Als Kassenwart änderst du mit „Betrag bearbeiten" die Beträge (z. B. 5,00 € für Gelbe Karte). Die Änderung gilt sofort für neue Strafen.

Mit Sidelinq Pro kannst du eigene Strafen hinzufügen (z. B. „Handynutzung in der Kabine"). Über den Button „Neue Strafe" öffnet sich ein Formular mit Name und Betrag. Standard-Strafen können weder gelöscht noch umbenannt werden, nur ihr Betrag ändert sich — eigene Strafen kannst du jederzeit löschen.

Strafe im Termin vergeben (Stab)

Trainer, Betreuer und Admins können Strafen direkt im Termindetail verhängen:

1. Im Kalender den Termin öffnen.
2. Den Tab „Strafen" (Euro-Symbol) anklicken — sichtbar nur für Stab.
3. „Strafe verhängen" klicken.
4. Spieler:in aus der Liste wählen.
5. Strafenart aus dem Katalog wählen (Betrag wird schreibgeschützt angezeigt).
6. „Verhängen" klicken — die Strafe wird sofort gespeichert.

Der betroffene Spieler erhält unmittelbar eine Benachrichtigung (Push, E-Mail — je nach seiner Einstellung) mit Art und Betrag der Strafe.

Offene Strafen abhaken (Kassenwart)

Sobald ein Spieler eine Strafe verhängt bekommen hat, erscheint er in der Teamkasse unter „Offene Strafen":

• Die Liste zeigt nur Spieler mit tatsächlich offenen Strafen (keine leere Liste).
• Jede Zeile zeigt: Spieler · Strafenart · Betrag · Termin · Datum.
• Sobald der Kassenwart das Geld erhalten hat: „Abhaken" klicken.
  • Die Zahlung wird als Buchung in der Transaktionshistorie des Spielers erfasst.
  • Die Zeile verschwindet aus den offenen Strafen.

Ein Klick auf ↺ macht eine versehentlich als bezahlt markierte Strafe rückgängig (inkl. Stornierung der Buchung).

Strafen in Zahlungserinnerungen [Pro]

Offene Strafenbeträge werden automatisch in Zahlungserinnerungen eingerechnet:

• Automatische Erinnerungen (Pro): Der Gesamtbetrag in der E-Mail / Push / In-App enthält Monatsbeitragsrückstände, Strafen und Sonderzahlungen zusammen. Passiv eingestellte Spieler:innen erhalten keine automatische Erinnerung (wie in der Teamkasse ausgeblendet). Stellvertreter:innen bekommen dieselbe Erinnerung in der App (und per E-Mail, wenn sie E-Mail für Kasse eingeschaltet haben). Sind bei Spieler:in und Stellvertretung alle Kanäle aus, bleibt die In-App-Inbox.
• Manuelle WhatsApp-Nachrichten: Der Platzhalter {{offener_betrag}} in der Vorlage wird bereits mit dem Gesamtbetrag (Monatsbeiträge + Strafen + Sonderzahlungen) befüllt.

Eine Sonderzahlung ist ein einmaliger Betrag für ausgewählte Personen — zum Beispiel neue Trikots, Trainingsanzüge oder eine Ausfahrt. Wer einen anderen Betrag zahlt, bekommt eine zweite Sonderzahlung.

Sonderzahlung anlegen (Kassenwart)

1. In der Teamkasse den Bereich Sonderzahlungen öffnen.
2. Neue Sonderzahlung wählen.
3. Bezeichnung und Betrag eintragen, optional eine kurze Notiz.
4. Festlegen, wer zahlt: alle Spieler:innen, oder eine Auswahl mit Spieler:innen, Stellvertretungen und Stab.
5. Anlegen.

Passive Mitglieder stehen nicht in dieser Liste. Stellvertretungen und der Stab können mit ausgewählt werden und schulden den Betrag selbst, nicht statt eines Kindes. Die Monatstabelle bleibt der Spieler-Kader.

Zahlungen abhaken (Kassenwart)

Jede Sonderzahlung zeigt, wie viele Personen schon gezahlt haben und welcher Betrag noch offen ist.

• Abhaken, sobald das Geld da ist. Die Zahlung wird als Einzahlung in der Buchungsliste gespeichert (Hinweis: „Sonderzahlung: …“) und erhöht den Kassenstand.
• Ein Klick auf Bezahlt macht die Markierung rückgängig und storniert die Buchung.
• Personen ergänzt oder entfernt nur noch offene Namen. Wer schon bezahlt hat, bleibt bei der Sonderzahlung.
• Der Betrag lässt sich ändern, solange noch niemand bezahlt hat. Danach ist er fest.
• Löschen geht nur, solange noch keine Zahlung abgehakt ist.
• Sind alle bezahlt, bleibt die Sonderzahlung nur im Jahr der letzten Zahlung unter Abgeschlossen sichtbar, und an jeder abgehakten Zeile steht das Datum.

Was Spieler:innen und Eltern sehen

Betroffene sehen die Sonderzahlung in der Teamkasse mit Betrag und Status offen oder bezahlt (mit Datum). Bezahlte Einträge erscheinen nur im Jahr der Zahlung. Stellvertretungen sehen die offenen Sonderzahlungen ihrer Spieler:innen. Eine eigene Sonderzahlung von Stellvertretung oder Stab steht getrennt davon in deren Kasse.

Der Betrag zählt zum offenen Betrag (PayPal, Überweisung). Die Standard-Nachricht an eine Person nennt die offene Sonderzahlung mit Namen und Betrag. Monatsbeiträge oder Strafen stehen nur dazu, wenn noch welche offen sind. Saldo und der allgemeine Monatssatz stehen nicht in dieser Vorlage. Am Erinnerungstag fließt der Betrag in die automatische Zahlungserinnerung ein, zusammen mit offenen Monatsbeiträgen und Strafen. Die Monats-Kacheln bleiben davon unberührt.